Крафт Лоуренс — странствующий торговец, колесит по миру в поисках денег, чтобы осуществить давнюю мечту: поселиться в городе и открыть собственную лавку. Во время очередной вылазки из деревни, где он перевозил мешки пшеницы, в колосьях он находит спящую девушку. Она выглядит необычно: совсем без одежды, но рядом у неё пушистый хвост и волчьи ушки. Когда она просыпается, рассказывает Лоуренсу, что местные жители на протяжении веков почитали её как богиню плодородия, приносили дары и устраивали храмовые праздники урожая. Однако сама она не принимает этот статус и зовёт себя Холо. В последнее время, с развитием сельского хозяйства, люди стали обходиться без её помощи, сохранив лишь старую традицию без реальной нужды в её защите. Холо решает отправиться домой, на север к своим землям, и просит Лоуренса довезти её туда, пообещав, что он не останется в стороне. После долгого размышления торговец соглашается на путешествие.
