Через десять лет Шин и Джун Канзато возвращаются в прибрежный городок Аянаги, где живёт их старший брат Рё — начальник полиции района. Одновременно разворачивается серия загадочных происшествий: экипаж подводной лодки исчезает на глубине во время погружения; спустя годы возвращается синдром апатии; к тому же в городе находят тело старшеклассника, изуродованное практически до неузнаваемости. Рё находит следы людей, чьи связи с этим делом тянут ниточки через весь город, и поглощённо углубляется в расследование, игнорируя просьбы младших братьев. Шин начинает видеть тревожные сны, и по мере того как ситуация выходит из-под контроля, он всё больше оказывается под угрозой. В кульминации он открывает в себе загадочную силу, которая в легендах известна как «Персона», и её пробуждение меняет всё вокруг.
