Переехав в сельскую Хинамидзаву из-за сложностей с учёбой в городе, Кейити Маэбара находит себе компанию среди одноклассников и становится единственным мальчиком в их кругу. Идиллия беззаботной школьной дружбы быстро рушится: в деревне происходит жестокое убийство, и с этого момента герой оказывается втянутым в цепь тревожных, порой сверхъестественных событий. Постепенно он осознаёт, что друзья по школе вовсе не те люди, какими кажутся на первый взгляд: за их улыбками прячутся секреты, а сама Хинамидзава перестаёт выглядеть тихим и гостеприимным местом для приезжих. Кейити вынужден распутывать клубок лжи, пройти через череду ночных кошмаров и понять, насколько помимо обычной дружбы в их жизни существуют мрачные и опасные связи. В этом городе каждый кадр может перевернуть его мир.
