Давняя легенда рассказывает о рыбаке, который однажды заметил в блеске воды неземную красоту. Поблизости на ветке висела одежда богини, и он похитил один из её нарядов. Не найдя своей хагоромо, богиня не смогла вернуться на небо и в итоге обрела земную жизнь — стала супругой рыбака и матерью его детей. Годы шли, и из потомков этой богини она услышала песенку о том, что человек прятал её плащ, чтобы жениться на ней и забрать власть над миром богинь… Сегодня история переносится в мир Аи Микагэ, прямого потомка Цереры и близкой крови богини. На шестнадцатый день рождения Аи и её брата-близнеца Аки по обычаю устраивается торжество, на котором глава клана приказывает избавиться от внучки — ведь в ней достаточно Тэннё, чтобы возродиться в Цереру и разрушить род Микагэ. Чтобы вырваться из судьбы, Ая находит поддержку у таинственного Юхи и утешение в загадочном Тое, который по сути служит врагам, но чьи чувства — неподвластны приказам.
