В недалёком будущем на отдалённом острове, названном Потерянной Землёй, появляется новый слой людей — альтерюзеры, наделённые способностью манипулировать материей и превращать её в нечто иное. Здесь гражданами считаются лишь те, кто родился внутри городских стен; все остальные ведут полузаконное существование в бесплодных землях, окружающих укреплённый анклав. Чтобы поддерживать относительный порядок, действует спецподразделение HOLY — элитные альтерюзеры под командованием полицейских войск HOLD. Они хватают группу так называемых «альтерюзеров-туземцев» и ставят им выбор: присоединиться к HOLY или оказаться за решёткой. Но действительно ли HOLY искренне стремится к общему благу, или за её действиями скрываются иные мотивы — стремление к контролю, секретные планы или что-то иное — остаётся предметом сомнений и дискуссий среди жителей острова и самой Потерянной Земли.
