Шесть лет назад в священной школе магии, что носит название Башня Клыка, разразилось роковое событие, в котором оказались замешаны могущественный меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу клинка под контролем, Азали обернулась гигантским драконом, и с тех пор твёрдо известен как Кровавый Август. Юный маг по имени Криланцело, воспитанник Башни и искренний интерес которого к Азали не ослабел, вскоре узнаёт, что старейшины Башни Клыка не стремятся спасти волшебницу, а наоборот прикрывают произошедшее и держат его в секрете. Разочарованный таким безразличием, Криланцело клянётся найти путь вернуть Азали к прежнему облику. Он отрёкся от своего старого имени и принял новое — Орфен, после чего покидает башню и прекращает обучение магии, отправляясь в свободное странствие по миру в надежде восстановить утраченное.
