История рассказывает об Орфене — маге-воине, который ранее считался лучшим учеником Башни Клыка, а ныне зарабатывает тем, что вымогает долги у должников. Но даже такой жестокий способ добычи денег становится моральным испытанием: помогать беднякам непросто, и каждое решение может дорого обойтись. Тогда один из бедняков предлагает рискованный план: выгодно выйти замуж за состоятельную женщину и таким образом пополнить капитал. Орфен, против воли втянутый в этот замысел, сталкивается с монстром, которого искал ещё во времена учёбы в Башне Клыка. Пока окружающие готовы уничтожить существо, он принимает решение защитить его, ведь знает скрытый секрет, лежащий в его существовании. Пытаясь вернуть монстру человеческий облик, он натыкается на целую череду загадок, которые проливают свет не только на судьбу этого существа, но и на сущность мира, в котором они живут, на силу и цену своих выборов.
