После удачного выпускного концерта Юта Хоситани и его однокурсники по второму курсу сталкиваются с новым вызовом — подготовкой к грядущему фестивалю Аянаги. На этот раз им не будут помогать наставники из Совета Као, что дарит им полную творческую свободу и шанс реализовать самые смелые идеи. Желая показать всем единое музыкально-театральное выступление, учащиеся решают объединить силы и устроить совместную постановку, в которой примет участие каждый второй курс. Открытие фестиваля станет не только торжеством искусства, но и шагом к выбору кандидатов в Совета Као на следующий год, что добавляет дополнительную грань напряжения к подготовке. Однако Совет Као заявляет, что для церемонии открытия выбран другой коллектив — команда Цубасы Хираги, и значит, их участие в общем проекте исключено. Это известие приводит Юту и его друзей в состояние шока и раздражения, вызывая разлад между учащимися и Советом Као. Не желая отступать от своей мечты, ребята придумывают план, который позволил бы всем второкурсникам выйти на одной сцене вместе и показать публике синергию их талантов, несмотря на запреты и сомнения взрослых.
