События разворачиваются в параллельной вселенной, соседствующей с миром, который знаком поклонникам по Ночи схватки, после исчезновения Великого Грааля из Фуюки во время Третьей Войны Святого Грааля. Прошли годы, и клан магов Иггдмилленния открыто выходит из Ассоциации Магов, заявляя, что артефакт находится именно в их руках. В городе Трифас начинается напряженная борьба за обладание священной реликвией: Черная фракция — потомки этого сементального клана, и Красная фракция — наёмники, которых Ассоциация наняла для возвращения Грааля. У обеих сторон по семь слуг и семь мастеров, что создаёт масштабный и жестокий конфликт. Сам Грааль призывает в роли наблюдателя слугу класса Рулер, что становится предвестником начала Великой Войны Святого Грааля и открывает эпоху противостояния между двумя лагерями.






