События разворачиваются на закате эпохи Тан, во времена политических потрясений, когда страх охватывает как императорский двор, так и простой народ. Таинственная организация «Булян Жэнь», связанная с властью, исчезает бесследно, унеся с собой бесценные сокровища государственной казны. По легенде все тайны скрыты внутри меча Лунцюань, и тот, кто овладеет им, обретает власть над миром. Ли Синъюнь, рано осиротевший, воспитывается добрым отшельником Ян Шуцзянем и рос под его наставничеством. Годы идут, и Ли Синъюнь превращается в энергичного юношу. Вместе со своим соучеником Лу Линьсюанем они спускаются с гор, чтобы отточить мастерство, и по пути им встречаются Цзи Жусюэ и Чжан Цзыфаня. По стечению обстоятельств Ли Синъюнь заполучает меч Лунцюань, и весть об этом разносится повсюду, вызывая тревогу у многочисленных кланов и школ. Они немедленно отправляют на их след убийц, чтобы похитить юношу и его спутников и завладеть мечом Лунцюань.