В стенах Академии Аянаги начинается новый учебный год для Юты Хоситани и участников Команды Ицуки Отори. Близится важнейшее событие года — выпускной спектакль под названием «Тени и Свет», и второкурсникам музыкального отдела предстоит выступить в рамках учебной программы. Из двадцати пяти студентов курса лишь пять получат тренировочные роли и смогут выйти на сцену рядом с выпускниками. Эти роли не только поднимают статус внутри отделения, но и открывают путь к элитному Совету Као. Хотя каждый студент мечтает занять одну из пяти тренировочных позиций, Рику Агэха из Команды Юдзурихи считается главным претендентом на роль Тени — исполнителя роли Алексиса. Восхищаясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой роли, Агэха всю жизнь оттачивал своё мастерство в надежде однажды получить эту партию. Хоситани же, в отличие от него, почти не имеет опыта в мире шоу-бизнеса, что ставит его в крайне невыгодное положение при отборе на любую из ролей постановки. Проходя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников Аянаги, — второкурсники выкладываются на полную, стремясь дотянуться до звёзд и покорить то, что лежит далеко за пределами их обычных возможностей.
