Повествование продолжает историю школьника Басары, внезапно оказавшегося опекуном двух загадочных сестер — Мио, дочери владыки демонов, и Марии, могущественной суккубы, чьи сверхъестественные способности неизбежно тянут за собой проблемы. Пока на первый взгляд жизнь начинает налаживаться, очередной школьный фестиваль готовится сорвать планы: Басара и его подруга Юки усердно тренируются к спортивному состязанию, но реальность снова подбрасывает неприятности в виде адских сил. В ходе подготовки на друзей обрушиваются зловещие существа, и парень пытается справиться с натиском сил хаоса. Но внезапно перед ними встает новая угроза — Рукия, сестра Марии, чья сила и загадочность усложняют ситуацию. Так начинается новая битва за будущее царства демонов, где дружба, верность и древние законы сталкиваются в жесткой борьбе за выживание и собственную дорогу.
