После кровавой схватки в Синдзюку Юичиро встречается вновь с Микаэлой, однако их радость омрачена: Микаэла стала вампиром. Чтобы сохранить новую семью и верного друга, Юичиро должен усилить свои знания и обрести новую силу. Он ищет способы вернуть Микаэлу к человеческой природе и параллельно усердно обучается контролю над своим демоническим оружием — Ашурамару. На фоне этого Курэто спешит сообщить Глену тревожную весть: в ближайшем месяце главное объединение вампиров планирует удар по Токио. Чтобы дать достойный отпор, Курэто распорядился направить Глена в Нагою, где их ждут новые резервы. За плечами созданного отряда, носящего имя его лидера, Глена Ичиносэ, лежит благородная миссия — истребить род вампиров, и их боевые средства уже приведены в боевую готовность.
