Согласно древней легенде, на пороге Конца Света вспыхнет Рай, к которому смогут приблизиться лишь волки. Последний дикий волк исчез примерно два столетия назад, но их род не исчез — они научились принимать человеческий облик. Раненый белый волк-одиночка по кличке Киба отправляется в город Фриз, уловив аромат лунной лилии, считающейся ключом к Раю. Там он встречает других волков — Цумэ, Хиге и Тобоэ — тех же путников, которых тянет запах цветка. Однако в городе их поджидает новое лицо власти — Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, и его верная собака Блю, одержимые охотой на волков. В лаборатории Шер Дегрэ Чеза, Дева Цветка, чья миссия — привести волков к Раю, приходит в сознание. Почувствовав волчью кровь, Чеза пробуждается, и пытается обрести свою роль в мире. Но как только стая пробирается в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и сами стали создателями Чезы…
