События разворачиваются в далёком будущем, спустя годы после Третьей мировой войны, которую впоследствии окрестили Армагеддоном. Даже после этого грандиозного конфликта противостояние между вампирами и человечеством не исчезло и продолжает влиять на судьбы мировых держав, скрываясь за политическими интригами и подпольными соглашениями. Чтобы оградить людей от ночной угрозы, Ватикан вынужден полагаться на союзников, которые держат одну линию с ним в этой долгой и бесконечной битве. Главный герой — священник Авель Найтроуд, который перемещается по странам в роли официального представителя Рима. В то же время он служит агентом особого подразделения AX, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Резкая и судьбоносная встреча Авеля с молодой женщиной Эстер Бланше становится поворотной точкой, способной изменить исход противостояния между вампирами и человеческим родом. По мере развития сюжета миссии Найтроуда переплетаются с дипломатическими ходами и скрытыми задачами, а его вера сталкивается с испытаниями, которые заставляют сомневаться в границах долга и нравственных принципов. В этом переплёте тайн и обмана каждый шаг может привести к новому удару судьбы.
