В королевстве Эльфриден под руководством Кадзуи Сомы продолжаются радикальные преобразования: как временный правитель, он упорядочивает государственные институты, реформирует экономику и наглядно демонстрирует новый курс. Части общества встречают перемены с надеждой и тревогой, ведь каждый шаг затрагивает балансы сил и влияние соседних государств. В то время принц Юлий Амидония, сбежавший из столицы своего княжества после её захвата, сумел заручиться поддержкой могущественной Империи Гран Хаос и её военной верховной командующей Жанны Эйфории. Жанна, сестра императрицы Святой Марии, известна как непревзойдённый дипломат, чья миссия — отстаивать интересы империи и княжества на грядущих переговорах. Её задача — выстроить мосты между двумя лагерями и определить судьбу всего континента. Эти переговоры станут критическим испытанием не только для Эльфридена и Амидонии, но и для баланса сил на материке. В контексте этого политического торга решается будущее мира и его устойчивость против внешних угроз.
