Гражданская война расколола страну на две противостоящие фракции — Север и Юг. Северяне, не считаясь с потерями, применили запретную магию, превращая часть своих солдат в существ, лишённых человеческого облика, но наделённых невероятной силой. Они заняли обратно завоёванные территории и навязали миру свою власть, скрытую за стенами монстров. Но победа принесла лишь новые беды: заклятие не имело обратного действия, и тела монстров постепенно начали терять остатки человеческого сознания. Эти бывшие бойцы стали не просто опасны — они стали ненужны обществу, которое старательно избегало их и в итоге пыталось уничтожить. Отец главной героини тоже оказался превращённым во врага из-за той же силы и погиб не на поле битвы, а от руки человека, ставшего охотником за чудовищами. Жестокая рана потери толкнула Нэнси Шааль Банкорфт к мстительным поискам убитого. Её находят и она стреляет, но убийца остаётся живым: он тоже монстр. Этот человек — Хэнк Генриетт — объясняет, что убийство бывших союзников не подчинено жестокости, а служит исполнению давней клятвы. Он предлагает Нэнси последовать за ним, чтобы узнать больше о природе монстров и понять, почему порой правильнее погибнуть от руки того, кто когда-то был их товарищем.
