Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Повествование разворачивается в мире, где границы между измерениями стерты. Основные события происходят в городе Эридан: одна часть городской территории принадлежит Империи драконов Цеберун, а другая — Союзу семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами тянется вдоль реки Ориэль. В этом мире существуют особые силы, которые называют «формулами заклятий» — по сути это химические реакции, воплощённые через специальное оружие, создающие эффект, как от произнесения заклинания. Такое оружие носит название «магический прибор» и встречается в самых разнообразных формах, как и любое другое обычное вооружение. Формулы заклятий применяются заклинателями для борьбы с так называемыми Тварями — отвратительными существами, которые по своей природе умеют работать с теми же формулами и представляют угрозу для людей. Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах, работниках агентства «Эшли-Баф» и «Сорель Компани» — Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они получают задания от самых разных клиентов, требующих безупречного владения формулами заклятий.