На странном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт вместе с верными товарищами вступает в непримиримую схватку с Повелительницей Демонов, чья цель — поработить королевство Рабанеста. В погоне за спасением мира они прибегают к могущественному заклинанию, которое должно запечатать зло. Но заклятие даёт сбой: демона не удаётся остановить, и она случайно переносится в прошлое, где Юлия ещё не приняла на себя роль Героини. Вернувшись в другое временное измерение, молодая Мао — так теперь зовут Повелительницу в её юном обличье — оказывается в теле маленькой девочки и начинает новый жизненный путь. Чтобы помешать Юлии стать Героиней, Мао принимает решение стать учителем в школе приключений, скрывая свои настоящие намерения за маской наставницы. Она старается направлять учениц по ложному следу, манипулируя обстановкой и правилами, чтобы обернуть судьбу героя в другую сторону. В этом мире дружба, смелость и ответственность сталкиваются с хитростью и древними тайнами прошлого, разворачиваясь в ярких битвах и длящихся испытаниях.
