Прошло примерно десять лет с момента окончания Четвёртой войны Святого Грааля. Молодой Уэйвер Велвет, которого в этом мире знали как участника похода вместе с Королём Завоевателей Искандером, получил чин лорда в Часовой Башне и стал известен под именем лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит разбираться с внутренней политикой в штабе Ассоциации магов, поспособствовать возрождению династии Эль-Меллой и её будущей главе Райнес Арчисорт, а также распутывать массу дел, насыщенных магией и таинством. В этом нелёгком деле он опирается на поддержку своих подручных: загадочной хранительницы могил Грей и её говорящего мистического кода Адда, а также на талантливую пару несовершеннолетних — Флатта Эскардоса и Свина Глашайта, чьи выдающиеся способности нередко маскируются их репутацией и поведением. Вместе они сталкиваются с интригами и загадками, прячущимися за стенами штаб-квартиры и в тенях самого мира магии.
