2150 год от Рождества Христова принёс новый виток противостояния с внеземными Фестумами. После Лазурной операции, возглавляемой Альвисом, было разрушено поселение Миров — одной из рас Фестумов, располагавшееся на Северном полюсе. Фрагменты этого мира разлетелись по всей планете, и удивительно начали существовать как единая и независимая федерация. Большинство её представителей питают ненависть к людям и ищут поводы для нападения, но встречаются и те, кто готов к мирному сосуществованию. В человеческом обществе живут и те, кто одновременно является Фестумом — гибриды, что ещё сильнее усложняют ситуацию и разжигают новые конфликты. Однако факт остаётся фактом: люди и Фестумы всё же ищут пути к сотрудничеству. Тем временем на острове Тацумия наступила пауза: ни одна легиона не выходит на поле боя. После серьёзного столкновения с Мисао Курусу два года назад правительство острова решило сесть за стол переговоров с Мирaми. Теперь у детей Альвиса появляется уникальная возможность — изучать врага изнутри, видеть его глазами и постигать его сущность в тесном контакте.
