В этом мире существуют ведьмы, способные призывать демонов и пользоваться их силой. Но местная церковь ведет беспощадную охоту на всех носителей магии, а порой и на тех, кто не представляет угрозы. Среди обитателей встречаются и зверолюди — дети обычных людей, несущие в себе смесь человеческой крови и звериных черт; их охота часто бывает выгодной на чёрном рынке магии. Однажды один зверолюк сталкивается с ведьмой по имени Зеро. Она овладела новым стилем магии, позволяющим обходиться без призывов демонов в наш мир. По её словам, любой, кто хоть немного тянется к магии, может освоить такие заклинания. Но единственная в мире книга, объясняющая обучение этим техникам, была украдена. Теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет давнего товарища и встреченного зверолюка просит стать её телохранителем в опасном путешествии — взамен обещая превратить его в полноценного человека.
