В старшей школе две близкие подруги — Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — вместе состоят в школьном духовом ансамбле и разделяют каждый день. Мизорэ скромна и замкнута, она играет на гобое, а Нозоми, напротив, сияет оптимизмом и держит партию флейты. Их жизнь течёт спокойно, пока репетиции не получают неожиданный оборот: кружок выбирает постановку музыкального произведения, навеянного сказкой «Лиз и синяя птица». В исполнении флейты и гобоя оживают образы Лиз и Девушки, которые, как и в оригинале, в финале истории неизбежно расстаются. Погружаясь в эту трогательную легенду, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что их дружба не будет длиться вечно. Ведь год подходит к концу, наступает последний концерт школьного оркестра, и мысль о выпуске тревожит Мизорэ, сказывается на её исполнении и заставляет её переосмысливать свои чувства к подруге.
