Это первая часть полнометражной серии «Истории ран», раскрывающая предысторию Коёми Арараги. Фильм начинается с неожиданной и опасной встречи с таинственной Шинобу Осино и последующего превращения героя в вампира. На фоне этого события рождается необычная дружба с Цубасой Ханэкавой и раскрывается первая встреча Арараги с Мэмэ Осино, вместе с тем становясьшаяся понятной скрытая сущность Kiss-shot Acerola‑orion Heartunderblade, до сих пор остававшаяся за пределами его понимания. По мере развития сюжета Арараги оказывается втянутым в их загадочную хронику, встречаясь с тремя загадочными специалистами — Драматургом, Эпизодом и Палачом — которые нападают на Kiss-shot, отнимают у неё конечности и забирают часть её могущественной силы. Повествование погружает зрителя в тёмную атмосферу ночной тени бессмертия и сомнений, где герой ищет границу между человеком и монстром, между жизнью и силой, которую даёт знание о прошлом.






