События фильма происходят за несколько лет до основных событий сериала и полностью сосредоточены на Сатору Годзё и Сугуру Гэто. В те годы они ещё учились в школе и крепко держались за дружбу, которая становится оплотом их мировоззрения. Их главная задача — охранять девушку, чьё существование удерживает баланс в мире магии. Эта миссия превращается в суровое испытание: она проверяет не только их боевые способности, но и принципы, которыми они руководствуются. По мере развития сюжета герои сталкиваются с вопросами о том, что значит быть сильным и ради чего следует использовать силу. Они вынуждены пересмотреть свои приоритеты, столкнуться с жесткой реальностью и понять, что мощь без ответственности может разрушить всё, что им дорого. В центре истории — тема пагубного таланта: как удержаться на грани и не позволить молодости поглотить их, если они не найдут меру и не научатся держать силу под контролем ради общего блага.