Повествование вращается вокруг череды неудачных попыток отомстить Лине Инверс — легендарной волшебнице, чья сила делает противников почти беззащитными. Злодеи, привыкшие к лёгким победам, нанимают Нагу Серпент — загадочную колдунью с ядовитым характером и непреклонной методикой — чтобы исправить прошлые ошибки. На встрече двух сильных героинь начинаются сдержанные вежливые беседы, затем конфликт перерастает в нечто большее: почти полгорода оказывается охвачено пламенем, пока обе стороны пытаются выяснить настоящее положение дел. В ходе разборок среди захваченного имущества неожиданно попадаются два билета на горячие источники — и пара решает отметить новый поворот судьбы. Появляется ощущение, что начало нечто значимого может возникнуть на фоне простой прогулки за теплом и отдыхом, ведь халява в такие моменты зовёт сильнее любого рекомендационного плана. Но праздник отдыха быстро рушится: над ними нависают демоны, раскручиваются тайные заговоры и происходят жестокие убийства. Так для двух волшебниц начинается напряжённый вечер, где каждый шаг, помимо опасности, несёт шанс на неожиданную дружбу или ещё более неожиданную вражду.