Описание
После того как Семь Смертных грехов и Элизабет снова восстановили порядок в королевстве, монарх решил отметить день рождения с особой помпой и торжественностью. Герои отправляются на затерянный остров в поисках редкого ингредиента — небесной рыбы. Мелиодас и Хоук оказываются в царском небесном дворце, парящем над облаками. По ошибке капитана их принимают за преступников и заключают в темницу. В это время местные жители проводят обряд защиты от монстра, который просыпается раз в три тысячелетия. Препятствием становятся Черные рыцари из клана демонов: они лишают чудовище его метки и угрожают уничтожить жителей дворца. Мелиодасу и его друзьям приходится прибегнуть к битве, чтобы отстоять дворцовое благополучие и вернуть мир в воздушном царстве.