Прошло тридцать лет с той эпохи жестокого противостояния между силами землян и зентреди, и его эхо всё ещё витает над миром Эдема. На границе секретного военного комплекса рождается проект под кодовым именем «Супернова» — дерзкая попытка создать новый тип многофункционального истребителя, способного переиграть будущее воздушных боёв. В гонке за титул лучших участвуют две прототипные машины: YF-19 и YF-21. За штурвалом YF-21 оказывается Гульд Боуман — человек с двойной сущностью, половина которого принадлежит к зентреди, что делает его характер непредсказуемым и сложным. Его напарником по полигону становится Исаму Дайсон — дерзкий новичок, чьё красноречиво-горячее сердце порой толкает к рискованным поступкам, даже если это может стоить ему репутации. Ранее эти двое были неразлучны вместе с их подругой Мьюнг Фанг Лонг, чьё имя теперь носит продюсер виртуальной звезды Шерон Эппл. Когда прошлое вновь сталкивается с настоящим, между героями вспыхивают искры старого разочарования и нерассказанных историй. В то же время никто не подозревает, что проект «Супернова» и загадочная Шерон Эппл могут быть переплетены глубже, чем кажется, связывая судьбы и подвергая сомнению всё, во что они верили.
