Действие разворачивается в 1814 году в Эдо, современном Токио — одном из самых населённых мегаполисов мира, где уживаются крестьяне, самураи, купцы, знать и художники, а слухи о сверхъестественных существах не редкость. В числе выдающихся творцов своего времени — стареющий мастер Тэцудзо, чей талант уже приносит ему славу по всей стране. Он трудится в собственной мастерской, которую завалили обрезки и мусор, создавая ежедневно уникальные произведения: от гигантского портрета просветителя Бодхидхары на огромном листе до миниатюрного сюжета с двумя воробьями на рисовом зерне. Взрывной характер, резкая ирония и равнодушие к сакэ и деньгам не мешают ему требовать за работу значительное вознаграждение, даже если сам он часто не особенно заинтересован в самой картине. Его старшая дочь от второго брака, Оэй, трепетно унаследовала талант и упорство отца: она нередко рисует за него, но всегда подписывает свои работы, и её искусство порой способно повлечь за собой непредвиденные последствия. Спустя десятилетия Европа узнает в нём великого мастера под именем Хокусай Кацусика, восхищаясь его гениальностью Ренуара, Ван Гога, Моне и Климта. Однако до поры остаётся малоизвестной та женщина, которая помогала Тэцудзо всю жизнь, оставаясь за кулисами и внося неоценимый вклад в его творчество.