Отправляясь на поиски сбежавшей Кон, Инари Фушими неожиданно сталкивается с Танбабаси, человеком, который по стечению обстоятельств тоже пытается найти своего младшего брата. Их дороги переплетаются в странном, но предсказуемом единстве целей, и каждый шаг обнажает новые догадки, сомнения и взаимную настойчивость. В это же время Кон, решив тайно наблюдать за своей новой хозяйкой и во всём ей подражать, превращается в получеловеческую девушку‑лисицу, чья хитрость и подвижность добавляют в их путешествие неожиданные повороты и скрытые смыслы. В этом необычном обличье она встречает Широ Танбабаси, непоседливого молодого человека, которого так усердно ищет его старший брат. Вместе герои вступают в череду встреч и разлук, где магия соседствует с обыденной повседневностью, а дружба, доверие и тайны переплетаются, создавая тонкую нить между звериными инстинктами и человеческими чувствами, ставя под сомнение границы между двумя мирами.
