Экранизация по мотивам манги Каори Юки погружает зрителя в запутанную историю юного Сэтцуна Мудо, чьё тело носит внутри себя запечатанного падшего ангела по имени Алексиэль. Судьба заставляет героя постоянно перерождаться в человеческом обличье, тогда как к нему невыразимо привязана безответная любовь к его сестре Саре. Со временем душа Сэтцуна оказывается в эпицентре давнего противостояния между небесами и адом, и ему приходится стать мессией, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы. Однако мир теряет смысл без присутствия Сары — той самой женщины, чьё существование дарит ему силу и надежду. В этой истории переплетаются свет и тьма, долг и любовь, вера и судьба, приближая к роковому финалу, который может изменить судьбу не только героев, но и целых миров.
