Прошли годы с той поры, как катастрофа, расколовшая Землю точно по экватору, разделила планету на северное и южное полушария. Север остался на орбите, но люди там обрели способность таинственно превращаться в зверолюдов, подхватывая как силу, так и слабости мира животных, что вынудило их идти разными звериными путями к выживанию и процветанию. Южное полушарие исчезло в загадочном пространственном разломе и осталось населённой территорией людей, которые не смогли принять новых обитателей с севера и потому начали войну, пытаясь уничтожить друг друга через границы разлома. История начинается с того момента, как командующий Уран захватывает в плен четверых зверолюдей: Ван Дербарда из тигрьего племени, Бад Минт из птичьего, Мэй Ма из племени русалок и её верного друга из черепашьего народа Таттлы Миллена. Однако им удаётся бежать благодаря милосердию человеческой девушки Юни Чарм Пассворд и её деда, знатока истинной природы раздробленного мира и причин вторжения людей под началом Урана. Героям предстоит отправиться на поиски загадочной Гайи — не зная, что это за существо, где оно находится и зачем нужно, — лишь зная, что сокровище её бесценна и может перевернуть ход противостояния с людьми. На их следах неустанно преследуют лучшие приспешники Урана.






