Нахо — одиннадцатилетняя девочка, которая живёт вместе с отцом и своим двухлетним братом Джуном. Их мать умерла вскоре после рождения Джуна, поэтому Нахо берёт на себя уход за домом и заботу о младшем брате, что не редко давит на её юное сердце. Ей не хватает свободного времени на игры и встречи с друзьями, ведь обязанности отбирают всё её внимание. В один обычный день перед ней появляется загадочный мужчина в длинном пальто, тащащий за собой огромный чемодан. Он представляется как Котаро — торговец сновидческими шарами — и уверяет, что может увезти Нахо в страну грёз, где её привычная жизнь исчезнет. Но после встречи вокруг неё начинают происходить необычные явления: границы миров становятся тонкими, на экране реальности возникают и исчезают целые сюжеты, сменяются одни образы другими. Вскоре Нахо оказывается рядом с отцом и мамой, будто они снова втроём, однако эта идиллия недолгая: она внезапно оказывается в сне Джуна, блуждает по его сновидениям. Нахо запуталась. О чём попросит она Котаро? Какого истинного желания ищет её сердце в глубине души?
