Коёми Арараги, молодой студент, подготавливается к вступительным экзаменам в колледж, но помимо учёбы его начинает тревожить странное изменение в самом себе: он заметил, что больше не видит своего отражения в зеркале, будто сам превратился в чем-то близкого к вампиру. Вскоре такое потрясение превращается в ощутимое беспокойство, и Коёми решает обратиться за помощью к необычной кукле Ёцуги Онононоки, которая кажется человеком, а её хозяйкой является Ёдзуру Кагэнуи — охотница на бессмертных существ. Разглядев суть проблемы, Ёдзуру предоставляет ему суровый выбор: либо он сможет отказаться от применения своих вампирских даров, унаследованных от Синобы Осино, либо навсегда лишится человечности, утрачивая ту часть себя, которая делает его человеком.
