События разворачиваются за три года до тех пор, как зрителю откроются тайны основного сюжета аниме «По ту сторону границы». Акихито Канбара живёт в уединении за пределами города, постоянно держась в тени и избегая встреч с воинами призрачного мира, чья цель — уничтожить его и тех, кто ему дорог. Изуми Насэ, обладающая могущественной властью над духами, посылает своего младшего брата Хироми с миссией — привести бессмертного полубессмертного Акихито под свой контроль. Но Хироми не склонен верить слухам об абсолютной неуязвимости Акихито и, полагая себя более сильным, начинает твердо намереваться убить его. С первых столкновений становится ясно, что эта история не просто пролог к знакомым битвам, а испытание для двух миров: человека и демона, дружбы и вражды, доверия и предательства. Взгляд на прошлое позволяет увидеть, как зарождается непростой баланс сил и какие тайны скрываются за стенами между двумя реальностями.
