Лес русалок

Юта и Мана стали бессмертными после того, как отведали мяса русалки, и с тех пор бесцельно скитаются по Японии. Во время одного из их бесконечных странствий Юта, дремлющий на тёплых лучах солнца, не замечает, как Мана, увлечённая игрой с бездомным котёнком, спотыкается об уступ и падает на камни у побережья. Её бездыханное тело обнаруживает близлежащий врач из семьи Каннаги и забирает «покойницу» с загадочной целью. Позже, в поместье Каннаги, на глазах доктора и его пациентки Товы Каннаги, Мана неожиданно оживает, и госпожа Това осознаёт, что дар бессмертия — не выдумка. Она намерена воспользоваться Маной, чтобы облегчить ту невыносимую боль, которой некогда наделила её кровь русалки. В то же время Юта получает точное известие о местонахождении подруги и, не сомневаясь ни секунды, отправляется к ней на помощь.