Ами Мизуно всегда держала обучение на первом месте: безупречные оценки, чёткий распорядок и уверенность в собственных силах. Но однажды её спокойствие нарушается: в школьном шкафчике она обнаруживает письма о любви, и вскоре на сцену выходит таинственный соперник по имени Меркурий, который, как и она, занимает лидирующее место на экзаменах. Видя неожиданное состязание, Ами решает ещё усерднее готовиться к переходу в среднюю школу. Однако из‑за бессонных ночей и непрерывных мыслей о том, кто скрывается за маской Меркурия, она начинает слабеть и подхватывает лихорадку. В этот момент появляется Боннон — сила, питающаяся чужими чувствами и сеющая тревогу в сердцах людей. Так начинается необычная история о юности, дружбе и тайнах, которые ждут Ами на пути к самопознанию и к своей первой любви.
