Аниме, вышедшее в 2003 году, рассказывает о долгоживущем отставном лейтенанте флота Рэндольфе и его труппе, которые на борту собственного корабля превращают его палубу в сцену для ярких представлений. После того как pirateы лишили его семьи, он верит, что искусство спектакля может вселять смелость в тех, кто пережил подобную утрату и неуверенность в будущем. Но наступает момент выхода на пенсию, и этот последний номер становится финальным актом его карьеры. В зал заглядывает Луффи Монки Д. и его команда: они пришли посмотреть спектакль и неожиданно оказываются втянутыми в него. Из прошлого возвращается мстительный бывший подчинённый Рэндольфа — хитрый офицер, который достиг звания командира ради того, чтобы схватить своего начальника. Теперь Луффи и его союзники обязаны доказать, что не все пираты — отбросы общества, и защитить последнее прощальное представление Рэндольфа от злонамеренного командования. Этот эпизод вышел после 174-й серии.
